Coupang可能通过首次公开募股筹集至多36亿美元,潜在估值为510亿美元

2021-03-02 13:25:19

根据修改后的S-1文件,韩国电子商务领导者Coupang预计其首次公开发行的价格将在每股27美元至30美元之间,有可能筹集至多36亿美元。首次公开募股后,Coupang将拥有包括A类和B类在内的总共17亿股流通股。这意味着这种定价方式将使Coupang的潜在市值介于460亿美元至510亿美元之间,比90亿美元的估值高得多它在软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)领导的2018年最后一轮融资后达到目标。

首次公开发行期间,Coupang及其一些现有股东将发行总计1.2亿股股票。

如果Coupang的IPO成功,对于SoftBank Vision Fund来说将是一个巨大的胜利。SoftBankVision Fund上市后将拥有其36.8%的A类股份。

根据Euromonitor的资料,Coupang由Bom Kim于2010年创立,以超快速交付而闻名,现在已成为韩国最大的电子商务公司。备案文件显示,金在上市后将拥有76.7%的投票权,而软银愿景基金将持有约8.6%的投票权。目前拥有Coupang 5%或以上股份的其他投资者包括Greenoaks Capital Partners,Maverick Holdings,Rose Park Advisors,BlackRock和Ridd Investments。

Coupang上个月申请以纽约证券交易所(CPNG)的代码在纽约证券交易所上市。根据彭博社的数据,Coupang的上市规模将是亚洲公司在美国交易所的第四大上市,也是自2014年阿里巴巴250亿美元IPO以来的最大规模。