Alphabet在其有史以来最大规模的债券发行中从公司债券市场借入了100亿美元,并以有史以来最低的融资成本获得了担保

2020-08-04 13:52:58

路透纽约8月23日电-Alphabet Inc(GOOGL.O)周一在投资级公司债市场举债100亿美元,这是谷歌母公司有史以来最大规模的债券发行,谷歌以有史以来最低的融资成本获得了这笔债券.。

在发售的100亿美元债券中,10亿美元五年期债券的票面利率为0.45%,为苹果公司(Apple Inc)2013年发行15亿美元五年期债券以来该期限的最低票息0.45%。

投资者对这家科技巨头的六部分债券的胃口很大,因为低利率和美联储(Fed)的公司债券购买继续支持发行。据Refinitiv IFR称,这笔交易获得了超过310亿美元的需求。此前,Alphabet在2014年5月发行的10亿美元票据的最低票面利率为1.25%。

“我们正处于这样一个阶段,这些质量极高的发行商--Alphabet就是其中之一--定价将非常非常严格。这是因为有很多买家需要短期的、不需要考虑的钱。你得到的收益是五年期国债收益率的两倍,“布朗咨询公司固定收益部门主管汤姆·格拉夫(Tom Graff)说。

上周,Alphabet公布了上市16年来的首次季度销售额下降。然而,由于谷歌广告业务的复苏抵消了销售额的损失,它的股价基本上无动于衷。

“有一小部分质量已经超高的公司没有受到我们目前正在经历的经济衰退的影响。谷歌就是其中之一。“格拉夫说。

Alphabet的五年期公债定价仅略高于亚马逊(Amazon.com)6月发行的0.40%三年期公债,为历来最低的企业票息之一。然而,Alphabet的0.45%的五年期债券低于亚马逊2020年6月发行的相同期限的债券,后者的定价为0.80%。

在100亿美元的报价中,7年期、20年期和40年期的45亿美元将用于一般企业用途,包括收购。该公司表示,剩余的55亿美元将用于绿色倡议,这是有史以来发行的最大规模的环境、社会和治理方面的公司债务。