SEMrush S-1

2021-03-03 03:08:34

如果要根据1933年《证券法》第415条的规定,以延迟或连续方式提供在本表格中注册的任何证券,请选中以下框:☐

如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册要约的其他证券,请选中以下框并列出同一要约的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ☐

如果此表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正,请选中以下框并列出同一产品的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ☐

如果此表是根据《证券法》第462(d)条提交的生效后修正案,请选中以下框并列出同一产品的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报人,加速申报人,非加速申报人,较小的申报公司还是新兴的增长公司。请参阅《交易法》第12b​​-2条中“大型加速申报人”,“加速申报申报人”,“小型申报公司”和“新兴成长公司”的定义。

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。 ☐

(1)仅根据根据1933年《证券法》(修订版)第457(o)条计算注册费的目的进行估算。包括承销商可以选择从注册人那里购买的A类普通股的额外发行价。

(2)根据1933年《证券法》(经修订)的第457(o)条,根据建议的最高总发行价估算值进行计算。

在此,注册人在可能需要延迟其生效日期的日期或之前修改此注册声明,直到注册人应提交进一步的修改,其中具体规定此注册声明应根据其第8(a)节生效。经修订的1933年《证券法》,或直至登记声明在根据上述第8(a)条行事的证券交易委员会决定的日期生效。

本初步招股说明书中的信息不完整,可能会更改。在向证券交易委员会提交的注册声明生效之前,我们和出售股东均不得出售证券。这份初步招股说明书不是要约出售,并且我们和卖方股东都没有在不允许该要约或出售的任何司法管辖区征求要约购买这些证券的要约。

这是SEMrush Holdings,Inc.的首次公开发行。我们正在出售我们的A类普通股,本招股说明书中确定的出售股东正在出售另外的A类普通股。我们将不会从出售股东出售A类普通股的股票中获得收益。

在此发行之前,我们的A类普通股没有公开市场。当前估计每股的首次公开发行价格将在$和$之间。我们打算将我们的A类普通股在纽约证券交易所(“ NYSE”)上市,股票代码为“ SEMR”。

我们有两类普通股,即A类普通股和B类普通股。除表决权和转换权外,A类普通股和B类普通股的持有人的权利相同。每股A类普通股有权获得一票表决权。每股B类普通股有权获得十票,并可随时转换为一股A类普通股。本次发行完成后,我们已发行的B类普通股的持有人将持有大约已发行股本的投票权的%,而我们的董事,执行官及其附属公司将持有大约%的股份。

我们是联邦证券法所定义的“新兴成长公司”,因此,我们已选择遵守本招股说明书减少的报告要求,并可以选择在将来的备案中这样做。

请参阅从第16页开始的“风险因素”,以了解在购买我们的A类普通股之前应考虑的因素。

证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未通过本招股说明书的准确性或充分性。与此相反的任何陈述都是刑事犯罪。

(1)有关应支付给承销商的补偿的更多信息,请参见第148页标题为“包销”的部分。

根据我们的要求,承销商已将本招股说明书所提供的A类普通股的最高比例以首次公开发行价格保留给与我们有关联的某些个人。请参阅标题为“包销—定向股份程序”的部分。

我们已向承销商授予选择权,可在本招股说明书发布之日起30天内以首次公开发行价格减去承销折扣的价格向我们购买最多额外的A类普通股股票。

承销商希望在2021年左右左右将A类普通股的股份交付给投资者。

您应仅依靠本招股说明书或向美国证券交易委员会提交的任何免费书面招股说明书中所包含的信息。除本招股说明书或我们准备的任何自由书面招股说明书中所包含的内容外,我们,卖方股东或任何承销商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们,卖方股东或任何承销商均不对他人可能提供给您的任何其他信息承担任何责任,也不保证这些信息的可靠性。我们和卖方股东仅在允许要约和出售的司法管辖区内提议出售和寻求购买要约,以购买A类普通股。本招股说明书所载信息仅在本招股说明书发布之日才是准确的,无论本招股说明书的交付时间或我们出售A类普通股的时间如何。自该日期以来,我们的业务,财务状况,经营业绩和前景可能已发生变化。

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