Adtech公司PubMatic开发了程序化广告的基础架构,在其IPO中筹集了1.18亿美元,在将其股票定价为20美元之后,达到了33.16美元的高位

2020-12-10 05:29:05

众目eyes之下,DoorDash的巨额发行价为33.7亿美元,该公司周三首次公开发行股票。股价飙升66%。

PubMatic的股票(股票代码:PUBM)开盘价为25.12美元,最高曾达到33.16美元。在下午的交易中,该股报27.04美元,上涨了35.2%。

周二晚间,PubMatic筹集了1.18亿美元,之后业绩表现强劲。这家广告技术公司以每股20美元的价格出售了590万股。这高于PubMatic设定的16至18美元的价格范围。

“我非常感谢我们的客户和团队帮助我们实现了这一伟大的里程碑。 PubMatic首席执行官Rajeev Goel在接受采访时说:“我们很高兴将PubMatic作为一家上市公司发展到下一阶段。”

在繁忙的IPO市场中,PubMatic首次亮相。 DoorDash(DASH)周三上市,其股价上涨了92%。这家食品外卖公司开始筹集了33.7亿美元,成为今年第三大IPO。企业AI软件公司C3.ai(AI)也开业,其股票翻了一番以上。

证券交易委员会的文件称,PubMatic成立于2006年,提供了一个云基础设施平台,该平台可以进行程序化广告交易。 “程序化”是指使用软件购买广告,而不是涉及谈判的传统流程。该公司为大约1100家发行商和应用程序开发商提供服务,其中包括领先的数字公司,例如Verizon Media Group和拥有Barron's的(NWSA)。

Goel说,PubMatic提供了将媒体卖家与广告买家联系起来的“管道”。他说,其拍卖平台每天处理1340亿次广告印象,每天产生一万亿个广告出价。 “数据很多,处理很多。”

招股说明书显示,截至9月30日的九个月,PubMatic的收入为779万美元,而2019年同期为250万美元。截至9月30日的9个月,收入从2019年同期的7948万美元增长16%至9250万美元。该公司拥有518名员工。

当被问及为何PubMatic现在选择公开上市时,Goel说该公司对其他人在IPO市场上的举动没有可见性或控制力。但他说,它的特点使其在其他科技公司中脱颖而出。首先,PubMatic盈利,2019年标志着该公司连续第四年报告净收入为正,第六年运营现金流为正,Goel说。 PubMatic也没有任何债务。他说,尽管该公司已经筹集了6,000万美元的风险资金,但自2012年上一轮融资以来一直是自筹资金。 “今天上市的公司很少有盈利和具有良好增长特征的公司。而且没有债务。”

他说,由于PubMatic的知名度,成长性和可销售性,投资者渴望与它合作。 “从投资者的角度来看,我们没有发现现在[公开]可以进行任何交易。”

Goel说,在首次公开募股后,PubMatic将拥有超过9000万美元的现金,并可能将所得款项用于基础设施和创新投资,以“应对更多的数字广告市场”。这可能包括投资联网电视,使消费者可以通过互联网和其他广告格式流式传输内容。他说,PubMatic可能还会投资“无机机会”,例如收购。 “我们正在寻找公司已经在我们的路线图上构建的有趣技术,并且可以加快我们的技术能力。”