AvePoint将通过SPAC上市,价值$ 2B

2020-11-24 01:57:11

此次收购将一些强大的技术主管与前甲骨文首席财务官杰夫·爱泼斯坦和前高盛技术投资银行业务负责人布拉德·科尼格(Brad Koenig)运营的Apex聚集在一起,后者将与AvePoint首席执行官江天一紧密合作。 Apex于2019年9月申请了3.05亿美元的SPAC。

根据交易条款,Apex的余额3.52亿美元和1.4亿美元的额外私人投资将移交给AvePoint。一旦支付了交易费用和其他对价,AvePoint的资产负债表上预计将有2.52亿美元。 AvePoint现有股东将拥有合并实体约72%的股份,余额由Apex SPAC和私人投资所有者持有。

江认为这是保持公司成长的一种方式。他在一份声明中说:“现在,上市使我们能够满足这一需求,并在产品创新,渠道营销,国际市场和客户成功计划方面更快地扩大规模。”

AvePoint成立于2001年,当时是一家公司,旨在帮助缓解SharePoint安装的复杂性,当时这些安装都是本地的。如今,它已经适应了作为SaaS工具向云的转变,并且主要充当了策略层,使公司能够确保员工以合规的方式使用这些工具。

该公司在今年1月筹集了2亿美元,由Sixth Street Partners(前称TPG Sixth Street Partners)领导,此前投资者高盛(Goldman Sachs)参与了额外的投资,这意味着Koenig根据其先前的角色可能对公司很熟悉。

在今天宣布这一消息之前,该公司已经筹集了总计2.94亿美元的资金。它预计到今年年底将产生近1.5亿美元的收入,ARR增长超过30%。值得注意的是,自2019年第一季度以来,公司的ARR和收入一直在稳定增长。该公司预计未来两年将实现显着增长,到2022年底的收入估计为2.57亿美元,ARR为2.2亿美元。

预计该交易将于明年第一季度完成。收盘后,该公司将继续被称为AvePoint,并在纳斯达克公开交易,股票代码为AVPT。