消息来源:意大利最大的支付公司NEXI正在牵头谈判,以价值约100亿美元的全股票交易收购其北欧竞争对手Nets

2020-10-31 08:53:24

路透伦敦/纽约8月23日电-四位消息人士告诉路透,意大利支付技术公司NEXI NEXII MI正在主导收购北欧竞争对手Nets的谈判,该交易价值约100亿美元,此前该公司击败了来自美国Global Payments GPN.N的竞争对手.。

这笔交易将把市值84亿欧元(99.3亿美元)的NEXI转变为欧洲支付巨头,使其能够在北欧和中东欧等关键地区建立足迹。

其中两名消息人士称,美国私募股权公司Hellman&;Friedman于2017年控制了Nets,随后将其从哥本哈根证券交易所摘牌,该公司正在与瑞士信贷CSGN.S就出售事宜进行合作,并希望在今年年底前达成协议。由于此事属于机密,这两名消息人士要求匿名。

消息人士称,由老板帕特里克·希利(Patrick Healy)领导的Hellman&;Friedman在今年夏天开始营销这项业务,与美国公司Fiserv FISV.O和Global Payments以及NEXI等公司接洽。

消息人士称,虽然费瑟夫立即退出,但Global Payments提出了一项全现金的提议,允许Hellman&;Friedman完全套现Nets。

但本周早些时候,Global Payments决定放弃与网队的交易。其中两位消息人士称,大约在同一时间,该公司取消了出售其20亿美元NetSpend预付借记卡部门的计划,因为它不再需要收益来支持其资产负债表。

这家美国公司周四宣布,将恢复股票回购计划,首席执行官杰夫·斯隆(Jeff Sloan)告诉分析师,该公司自己的股票是目前最好的投资。

消息人士称,NEXI和Nets的合并得到了美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)和Advent International的祝福。

这两家公司通过控股公司水星英国控股公司(Mercury UK Holdco)成为NEXI的最大投资者,他们还控制着Nets的少数股权-这是他们在2014年联合收购的一家公司,并于2016年上市。

消息人士称,由Centerview Partners提供咨询的NEXI正在等待11月3日美国总统大选后市场波动缓解,然后再与Nets达成具有约束力的协议.。

其中一位消息人士称,“他们只是在等待股价再次回升,因为第二波新冠肺炎削弱了消费者支出,意味着支付量已经下降.”

NEXI的股价在10月份下跌了约23%,但自今年年初以来仍上涨了6.5%。

如果成功,此次出售将是支付行业整合浪潮中的最新一波。今年,法国Worldline WLN.PA斥资78亿欧元收购Ingenico,创建了世界第四大支付公司。

消息人士称,NEXI主教练保罗·贝尔托卢佐(Paolo Bertoluzzo)将网队视为进入丹麦、德国和波兰等利润丰厚的欧洲市场的跳板。

他的最新举措出台之际,NEXI最近在意大利启动了另一笔重大交易,收购国家支持的竞争对手新航(SIA)-这笔交易于10月5日宣布,预计将在2021年夏天完成。

消息人士说,这两笔交易可以并行执行,任何对网队的收购都不会危及新航的交易。

但消息人士称,收购Nets可能会稀释意大利国家投资机构Cassa Depositi e Prestiti(CDP)的股权,CDP控制着SIA,本应拥有新集团四分之一的股份,使其成为最大的单一股东。

Hellman&Amp;Friedman在2017年收购Nets时支付了331亿丹麦克朗(52.6亿美元),它支持了一系列战略收购,以扩大公司在整个欧洲的足迹,包括2018年收购德国的Concardis,以及最近收购瑞士公司CCV Schweiz SA。