消息来源:Airbnb计划本月秘密申请IPO,朝着年底前可能上市迈出了一步

2020-08-12 01:12:06

Airbnb Inc.。该公司即将申请上市,此举将突显这家房屋共享巨头和IPO市场的意外反弹。

据知情人士透露,该公司计划本月晚些时候向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO文件,为年底前可能上市奠定基础。摩根士丹利(Morgan Stanley)已被选中牵头此次发行,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)将牵头此次发行。知情人士说,这也起到了关键作用。

不能保证Airbnb会在预期的时间表上向前推进,部分原因是新发行市场臭名昭著的波动性。

这一期待已久的举措将把共享经济的中坚力量之一带入公共领域,与拼车平台优步技术(Uber Technologies)和Lyft并驾齐驱,并使未来几个月成为大型IPO特别繁忙的时期。Airbnb最近的估值为180亿美元,低于此前310亿美元的估值。

总部位于旧金山的Airbnb是美国最大的房屋共享平台,在IPO市场从冠状病毒大流行引发的几乎停滞中走出来后,该公司加入了利用公众投资者的热潮。音乐品牌华纳音乐集团(Warner Music Group)和保险初创公司Lemonade在6月和7月成功上市,外卖初创公司DoorDash Inc.的股票也成功上市。和数据分析公司Palantir Technologies Inc.。预计这两家公司都将在今年夏天晚些时候或初秋开始交易。

即将上市也将标志着Airbnb的扭亏为盈。Airbnb成立于2008年,允许人们将自己的房子挂牌出租。多年来,随着该公司成长为估值最高的初创企业之一,该公司一直回避公开市场,2019年的营收为48亿美元。然而,据《华尔街日报》报道,该公司投入巨资,导致其在2019年前9个月出现亏损,而去年同期该公司实现利润2亿美元。去年年底,在其平台上出现涉及犯罪和安全问题的问题后,它的困境进一步加深。

随着疫情在全球蔓延,该公司的头疼问题也随之增加。人们停止了旅行,导致预订量直线下降。三年前估值超过300亿美元的Airbnb急于以高利率从私募股权公司银湖(Silver Lake)和第六街合伙公司(Sixth Street Partners)获得融资,并持有认股权证,在行使权证时,该公司的估值将达到180亿美元。今年5月,Airbnb表示将裁员四分之一。

首席执行长切斯基(Brian Chesky)在4月份接受采访时表示,该公司正在努力在3月份向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO文件,但冠状病毒对全球旅行的影响打消了这些计划。

然而,自春季以来,Airbnb的反弹速度出人意料地快。即使人们离家更近,他们仍然寻求租房预订。Airbnb表示,7月8日,客人在世界各地的Airbnb列表上预订了100多万晚的未来住宿。这是自3月3日以来首次触及该水平。

如果Airbnb在2020年首次亮相,它可能会在多年来最友好的IPO市场之一做到这一点。根据Dealogic的数据,2020年到目前为止,在美国上市的IPO已经筹集了超过600亿美元的资金,有望达到2000年科技热潮以来的最高水平。平均而言,这些IPO在首日交易中上涨了23%,这是自2000年以来最大的首日涨幅。

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