GoHealth是一家允许用户购买医疗保险计划的在线门户网站,在纳斯达克首次公开募股(IPO)定价为21美元后,收盘价为每股19美元,筹资9.14亿美元

2020-07-16 13:53:23

在线保险经纪公司GoHealth周三首次公开募集资金9.14亿美元,远高于预期。该公司专注于销售Medicare Advantage计划,其股票定价为每股21美元,高于18至20美元的预期区间。该公司将出售4350万股普通股。

这家总部位于芝加哥的公司自2001年成立以来一直在稳步增长,当时联合创始人克林特·琼斯(Clint Jones)和布兰登·克鲁兹(Brandon Cruz)的一位经纪人找到了他们,向他们出售个人保险单。

“我们当时正在我们的房子里工作。都是纸质的。我们在问为什么不在网上发布,“同时也是GoHealth首席战略官的克鲁兹在接受电话采访时说。

首先,他们开始开发软件,最终创建了自己的机构。该公司通过销售平价医疗法案通过后创建的个人计划迅速增长,但在过去四年中,GoHealth已将重点转向销售联邦医疗保险优势计划。

联合创始人兼首席战略办公室布兰登·克鲁兹(Brandon Cruz)在接受电话采访时表示:“我们一度是ACA计划的最大参与者。”“2016年初,我们将重点转向联邦医疗保险,从那以后我们一直全力以赴。”

据路透社(Reuters)报道,去年,该公司被私募股权公司Centerbridge Partners收购,交易对该公司的估值约为15亿美元。此次IPO将使该公司估值超过60亿美元。

该公司股票目前在纳斯达克挂牌交易,代码为“GOCO”。该股开盘强劲,报每股25美元,但收盘时跌至略高于19美元。

克鲁兹表示,上市的部分目标是在客户中建立更强的品牌认知度。该公司计划将部分收益用于进一步增长。

他表示:“就并购而言,我们没有任何具体目标,但如果出现任何战略性情况,我们将密切关注。”

在截至6月30日的季度,该公司预计营收在1.18亿美元至1.3亿美元之间,按中间价计算,较去年增长66%。但该公司的招股说明书显示,该公司预计净亏损在1000万至2600万美元之间,而2019年第二季度的净收益为1530万美元。

2019年全年,该公司报告净收入为5.395亿美元,净收入为3050万美元。

一个潜在的风险是,GoHealth的很大一部分收入来自少数几家保险公司。2020年第一季度,Humana和Anhim拥有的运营商分别占其净收入的42%和32%。

GoHealth是本月跳入股市的几家公司之一,自疫情开始以来,股市一直在攀升。

“像许多公司一样,当大流行开始蔓延,情况变得不确定时,我们已经在这个过程中了。我们按下了暂停按钮,“克鲁兹说。“然后,它开始变得有点开放了。”

GoHealth的首次公开募股(IPO)预计将于周五结束。高盛(Goldman Sachs)、美国银行证券(BofA Securities)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任管理簿记行。