下表列出了截至2020年3月31日的我们的现金和现金等价物以及我们的资本：
在扣除我们在此次发行中应支付的承销折扣、佣金和估计发售费用后，我们将以假设的首次公开募股价格美元购买本次发行的股份，并按照“收益的使用”中的描述，用本次发行的净收益偿还我们的部分债务，这是一个调整后的基础，用于提交我们修订和重述的公司注册证书并出售我们的新股，并以本次发行的净收益偿还本次发行的一部分债务。在此之前，我们的首次公开募股(IPO)假设价格为美元，在扣除我们在此次发行中应支付的承销折扣、佣金和估计发售费用后，我们将以此次发行的净收益偿还我们的一部分债务。
您应阅读此表以及本招股说明书中其他地方包含的信息，包括“展望摘要-摘要合并财务和其他数据”、“收益的使用”、“选定的历史合并财务数据”、“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”，以及我们的合并财务报表和相关说明。
普通股-面值0.01美元；授权19,000,000股，已发行和已发行流通股13,784,173.81股(实际)；包括已发行和已发行流通股(调整后)。
优先股-面值0.01美元；授权1,000,000股，无已发行和流通股(实际)；未发行，未发行(实际)；未发行，无已发行和已流通股(调整后)。
由于经调整的现金及现金等价物并不反映本次发售所得款项用于支付与预期偿还债务有关的任何保费、手续费或开支。
截至2020年3月31日，根据循环信贷安排和应收账款融资安排，分别有2.25亿美元和3030万美元可供借款。关于本次发行的结束，我们预计循环信贷安排的规模将增加到3.75亿美元，在实现这一增加后，截至2020年3月31日，我们的循环信贷安排下将有3.75亿美元的未提取承诺。
截至2020年3月31日，我们的总债务不包括6270万美元的未摊销债务发行成本和460万美元的未摊销债务贴现。
我们普通股的每股发行价每增加(减少)1.00美元，我们的调整后的现金和现金等价物、额外的实缴资本、股东权益以及总资本和股本将增加(减少)美元。
假设不行使承销商的选择权，在此次发行中认购新股、增发普通股、增发普通股；假设不行使承销商的选择权，将在此次发行中认购增发的普通股；
并不反映根据Datapipe合并协议可向ABRY的一家附属公司发行高达股的普通股，包括我们的普通股，即根据Datapipe合并协议可能向ABRY的一家附属公司发行的股普通股。见“某些关系和关联方交易--Datapipe合并协议；
不反映根据2020年激励计划和ESPP为未来授予预留的额外普通股。见“高管薪酬-新员工福利和股票计划-2020年激励计划”和“-员工股票购买计划”；以及。
这并不反映在2017年激励计划下完成本次发行时，在行使股票期权和授予已发行RSU时可能发行的普通股。下表列出了截至2020年3月31日(股票拆分生效)2017年激励计划下的未偿还股票期权和RSU：
当持有者行使一项期权时，我们将向持有者发行一股普通股。
本次发售普通股的购买者将在本次发售后，普通股每股初始公开发行价与普通股预计有形账面净值(亏损)之间的差额立即大幅摊薄。
截至2020年3月31日，我们的历史有形账面净值(赤字)为(37.064亿美元)，合每股美元。我们的历史有形账面净值(赤字)代表我们的总有形资产(总资产减去商誉和总无形资产)减去总负债的金额。每股历史有形账面净值(赤字)代表历史有形账面净值(赤字)除以截至2020年3月31日发行和发行的普通股股数。
截至2020年3月31日，我们的预计有形账面净值(赤字)为美元，相当于我们普通股的每股亏损美元。预计每股有形账面净值(赤字)是我们的预计有形账面净值(赤字)除以截至2020年3月31日的流通股总数，在扣除扣除后，我们的预计有形账面净值(赤字)除以截至2020年3月31日的流通股总数，即以假设的首次公开募股(IPO)价格美元出售本次发行的股普通股，每股亏损美元(本招股说明书首页列出的区间的中点)。
下表说明了假设承销商不行使购买额外普通股的选择权，我们普通股的每股摊薄情况：
对购买此次发行股票的新投资者的每股摊薄是通过从每股普通股的首次公开发行价格中减去本次发行后每股预计的有形账面价值(赤字)来确定的。
以上讨论的摊薄资料仅供参考，可能会根据本次发售的实际首次公开发售价格及其他条款而有所变动。假设首次公开募股(IPO)价格增加(减少)1.00美元，即本招股说明书封面上列出的范围的中点-普通股每股美元，将使我们此次发行后的预计每股有形账面价值(赤字)增加(减少)美元，每股收益增加(减少)美元，对新投资者的稀释增加(减少)美元。在每种情况下，假设本招股说明书封面所载我们提供的普通股数量保持不变，并在扣除估计的承销折扣和佣金后保持不变。同样，在我们提供的普通股数量中，每增加或减少100万股，将使我们的预计有形账面净值(赤字)增加(减少)约美元，使每股收益减少(增加)约美元，并将对新投资者的稀释减少(增加)约美元，减少(增加)每股收益，在每种情况下，假设假设的首次公开募股(IPO)价格为美元。
如果行使承销商购买额外股份的选择权，将进一步稀释新投资者的权益。如果承销商行使购买额外股份的选择权。
对于全额普通股，预计每股有形账面净值(赤字)将为美元，预计每股有形账面净值(赤字)将稀释至每股美元，而此次发行中向新投资者摊薄的每股有形账面净值(赤字)将为美元。
下表汇总了截至2020年3月31日，在如上所述的形式基础上，现有股东拥有并将由新投资者拥有的普通股股份总数、我们的现有股东支付的总对价以及我们现有股东支付的、将由新投资者在本次发行中支付的每股平均价格，假设首次公开募股价格为每股5,000美元，扣除估计的承销折扣和佣金以及我们估计应支付的发售费用之前计算。
假设首次公开发行价格增加(减少)1.00美元，将分别增加(减少)新投资者支付的总对价、所有股东支付的总对价和新投资者支付的每股平均价格，分别增加(减少)美元、美元和美元。
如果承销商充分行使购买我们普通股增发股份的选择权，现有投资者持有的普通股比例将达到10%，新投资者持有的普通股比例将达到10%。
假设首次公开发行(IPO)价格为每股普通股美元，即本招股说明书封面所列区间的中点；
假设不行使承销商在本次发行中购买新股、增发普通股和增发普通股的选择权；
不反映根据Datapipe合并协议可向ABRY的一家关联公司发行至多股我们的普通股。见“某些关系和关联方交易--Datapipe合并协议；
不反映根据2020年激励计划和ESPP为未来授予而预留的额外普通股。见“高管薪酬-新员工福利和股票计划-2020年激励计划”和“-员工股票购买计划”；以及。
不反映在2017年激励计划下完成本次发行时，在行使股票期权和已发行RSU时可能发行的普通股。下表列出了截至2020年3月31日(股票拆分生效)的2017年激励计划下的未偿还股票期权和RSU：
当持有者行使一项期权时，我们将向持有者发行一股普通股。
由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。就通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本而言，发行此类证券可能会进一步稀释我们的股东。只要任何购买我们普通股的未偿还期权被行使，或RSU归属，或根据我们的股权补偿计划授予新的奖励，或根据Datapipe合并协议，我们必须发行额外的普通股，参与此次发售的投资者将进一步稀释。
下表显示了我们选定的指定时期的综合财务数据。2016年11月3日之前的期间反映我们在该日收购的Rackspace Technology Global的财务状况和运营结果(该等期间，“前继期”)，2016年11月3日开始和之后的期间反映我们的财务状况和运营结果，包括收购的下推会计影响(该等期间，“后继期”)。
我们已从本招股说明书其他地方包括的经审计的合并财务报表中得出截至2018年12月31日和2019年12月31日以及截至2017年12月31日、2018年和2019年12月31日的选定历史综合财务数据。截至2015年12月31日、2016年和2017年12月31日以及截至2015年12月31日的年度以及2016年1月1日至2016年11月2日和2016年11月3日至2016年12月31日期间的选定历史综合财务数据来自我们未包括在本招股说明书中的经审计的合并财务报表。我们从本招股说明书其他部分包括的未经审计的中期综合财务报表中提取了截至2020年3月31日以及截至2019年3月31日和2020年3月31日的三个月的精选历史综合财务数据。精选的截至2019年3月31日的历史综合财务数据来源于我们未经审计的内部合并财务报表，未包括在本招股说明书中。
我们采用了会计准则编制号第606号，与客户签订合同的收入(“ASC 606”)，自2019年1月1日起生效，采用全面追溯法。由于Rackspace Technology Global在收购前的财务数据采用与我们收购后的财务数据不同的会计基础列报，因此ASC 606仅适用于后续期间。此外，我们采用了会计准则编纂号第2842号，租赁(“ASC 842”)，自2019年1月1日起生效，采用修改后的追溯方法。只有选定的2019年1月1日之后的历史合并财务数据反映了ASC：842的采用情况。有关ASC 606和ASC 842的说明，请参阅本招股说明书其他部分包括的经审计综合财务报表附注1。
我们分别于2017年6月19日、2017年11月15日、2018年5月14日和2019年11月15日收购了TriCore Solutions，LLC(“TriCore”)、Datapipe Parent，Inc.(“Datapipe”)、RelationEdge，LLC(“RelationEdge”)和Onica Holdings LLC(“Onica”)100%的股份。该等收购采用收购会计法作为业务合并入账，并于本招股说明书其他部分所包括的经审核综合财务报表附注4中作更详细描述。以下选定的综合财务数据包括这些收购在各自收购日期之后的运营结果。
我们的历史结果不一定代表未来任何时期可能预期的结果。阅读以下选定的综合财务数据时，应结合题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”的章节和我们的综合财务报表以及本招股说明书中其他地方包含的相关说明一并阅读。
您应该阅读下面关于我们的财务状况和经营结果的讨论，以及我们的合并财务报表和本招股说明书中其他地方包含的合并财务报表的相关注释。本讨论包含涉及风险、假设和不确定因素的前瞻性陈述，例如关于我们的计划、目标、预期、意图和预测的前瞻性陈述。由于几个因素的影响，我们的实际结果和选定事件的时间可能与这些前瞻性陈述中讨论的大不相同，包括本招股说明书中题为“风险因素”的章节和本招股说明书中其他部分陈述的那些因素。您应仔细阅读“风险因素”，了解可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述大不相同的重要因素。还请参阅本招股说明书标题为“有关前瞻性陈述的告诫”部分。
我们是领先的端到端多云技术服务公司。我们跨所有主要技术平台设计、构建和运营客户的云环境，而不考虑技术堆栈或部署模式。我们与客户在云之旅的每个阶段建立合作伙伴关系，使他们能够实现应用程序现代化、构建新产品和采用创新技术。我们为我们的客户提供独一无二的专有技术组合，这些技术来源于超过10亿美元的投资和服务，以及由高技能顾问和工程师团队提供的专业知识。
我们的客户由大约6,800名袭击者家庭提供服务，其中包括超过2,500名云认证的专业人员。我们的团队包括一些世界上最合格的架构师和工程师，截至2020年5月31日，我们在全球拥有超过2700个AWS认证、1000多个Google Cloud认证、700多个Azure认证和400多个VMware认证。我们的Racker是客户体验的中心-他们高度关注客户体验和满意度，并通过电话、聊天、电子邮件或门户网站全天候向客户提供服务。
我们通过集成的服务交付模式向全球客户群提供我们的服务。我们在全球60多个城市都有业务。这一足迹使我们能够更好地为总部设在不同国家的客户提供服务，特别是需要跨境解决方案的跨国公司。
2016年11月3日，Rackspace Hosted，Inc.。Rackspace Technology Global，Inc.(现更名为Rackspace Technology Global，Inc.，或“Rackspace Technology Global”)由本公司的间接全资子公司首创母公司(“首创母公司”)收购。根据日期为2016年8月26日的合并协议，Rackspace Technology Global与首创母公司的全资子公司合并，Rackspace Technology Global作为首创母公司的全资子公司继续存在。自收购Rackspace以来，我们对我们的业务模式进行了重大改变，包括通过收购、资产剥离、公司转型计划和重大投资，以适应不断变化的客户需求和竞争的市场动态。请参阅“简介摘要-概述-我们的转型”。
我们通过三个可报告的细分市场来运营我们的业务并报告我们的结果：(1)多云服务，(2)跨平台的应用程序和(3)OpenStack公有云。我们的多云服务部门包括我们的多云服务产品，以及与设计和构建多云解决方案和云本地应用相关的专业服务。我们的应用程序和应用程序跨平台部门包括托管应用程序、托管安全和数据服务，以及与设计和实施应用程序、安全和数据服务相关的专业服务。在2017年初，我们确定我们的OpenStack公共云产品不是我们未来运营的核心，我们不再激励我们的销售团队在当年年底之前推广和销售该产品。我们将继续为现有的OpenStack PublicCloud客户群提供服务，同时将我们的增长战略和投资重点放在我们的多云服务和应用程序跨平台产品上。有关我们部门的更多信息，请参阅我们经审计的合并财务报表的附注17。因此，我们在本招股说明书中指的是某些补充的“核心”财务指标，这些指标总体上反映了我们的多云服务和应用程序跨平台部门的业绩或其他方面的表现。我们的核心财务指标不包括OpenStack公共云部门的结果和性能。
我们主要通过销售以消费为基础的服务合同来创造收入，这些合同本质上是重复的。我们还从销售与设计和构建客户解决方案相关的专业服务中获得收入，这些服务是非经常性的。我们的多云服务产品中的协议通常有固定期限，通常为12至36个月，每月的经常性费用基于提供给客户并由其使用的计算资源、基础架构的复杂性以及我们提供的支持级别。我们的其他主要收入来源是多云服务、跨平台应用程序和OpenStack公共云产品中的公共云服务。关于这些安排的合同。
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