维珍澳大利亚航空的管理人员表示,他们已承诺将这家遭受重创的航空公司出售给美国私募股权集团贝恩资本(Bain Capital)。
上周五达成的这笔交易,将使债权人对该航空公司的未来几乎没有发言权,除非他们采取法律行动推翻该交易。
管理人员是会计师事务所德勤(Deloitte)的合伙人,他们表示,他们在周五上午与贝恩签署了一项协议,该协议将保留数千个工作岗位,并对航空公司进行资本重组。
如果交易得以进行,昆士兰最终还将获得该航空公司高达5%的股份,此前该公司同意提供约2亿美元的现金和税费减免-此举旨在防止该航空公司的总部在新南威尔士州的竞争报价下迁往悉尼。
由于工会周四公开支持这笔交易,剩下的最后一个绊脚石是一群欠下约20亿美元的债券持有人,他们在本周晚些时候提出了收购该航空公司的报价。
该组织的一名发言人抨击管理人员没有考虑这项提议,他表示,该组织将继续推动这一提议。
“否则,由于管理人今天的决定,贝恩提议的必然结果是给投资者留下一个非常糟糕的复苏,这显然是一个不公平的结果,”他说.。
首席行政官沃恩·斯特劳布里奇(Vaughan Strawbridge)告诉澳大利亚卫报(Guardian Australia),出售过程于8周前开始,已经“创造了结果的确定性,不仅是为了出售,也是为了航空公司和就业机会”。
他表示,贝恩与竞争对手赛勒斯资本合伙公司(Cyrus Capital Partners)之间的谈判一直很困难,并驳斥了赛勒斯的指控,即管理人没有与之接触,也没有回复电话。
为了解决维珍澳大利亚航空迫在眉睫的现金危机,贝恩已同意向该航空公司提供1.25亿美元贷款,斯特劳布里奇表示,这笔钱应该足以让维珍澳大利亚航空度过8月份,届时债权人将举行会议。
但债权人(包括该航空公司1万名员工和欠下20亿美元的债券持有人)将没有发言权,无法决定出售过程是否会继续进行。
斯特劳布里奇说:“我们已经同意出售这项业务,我们有这种销售力。”
“我们一直说我们在寻找6月底前达成有约束力的协议,这就是我们所做的。
“如果我们不走上具有约束力的销售协议的道路,那么我们就不会为航空公司实现结果的确定性,也不会实现就业的确定性。”
他表示,债权人将在会上投票决定这笔交易是否通过一种名为公司安排契约的机制完成,但他补充称:“这不是我们完成交易的唯一途径”。
斯特劳布里奇拒绝透露贝恩总共将支付多少,新的维珍澳大利亚将保留多少工作岗位,以及债权人将获得多少68亿美元的欠款。
在此之前,竞争对手赛勒斯资本合伙公司(Cyrus Capital Partners)于周五上午戏剧性地退出了竞选,抨击管理人员未能与其接触并回复电话。
Cyrus表示,它上周提交了报价,但“自那以后,管理人员没有回复过电话、电子邮件,也没有与Cyrus进行有意义的接触,以推进其报价”。
该公司表示,在周四的竞标之后,又推出了一项更优惠的方案,将“提高交易价值,提高无担保债券持有人的回报,并为管理人提供更多确定性”。
赛勒斯说:“除了收到确认函外,这封信也没有收到任何回应。”
尽管提出了实质性的改进,但管理人员仍未与Cyrus就其报价进行接触。
斯特劳布里奇说,赛勒斯的团队是“一群伟大的人”。
他说:“在整个过程中,我们真的很喜欢与他们合作,我们花了很多时间与他们在一起。”
“我们四位行政人员和我们的顾问周二花了两个多小时与他们一起审阅他们的商业计划,审阅他们的提案。
“我对他们的评论感到失望--我理解他们的不安,我完全理解。”
此举还将债券持有人拒之门外,他们本周提出了一项最新提议,拟向该航空公司注入10亿美元,并将其在证券交易所重新上市。
斯特劳布里奇说,这项提议也经过了审查,但它是高度有条件的,不具约束力。
他们表示,这笔交易“支持保罗·斯库拉(Paul Scurrah)目前领导的管理团队,以及他们对航空公司的改进计划”,表明斯库拉至少在短期内将继续担任首席执行官。
在冠状病毒旅行限制大幅削减乘客数量,莫里森政府拒绝了其一再提出的纾困请求后,维珍澳大利亚航空于4月份崩溃进入破产管理程序。
斯特劳布里奇说:“贝恩资本对这项业务提出了强有力的、令人信服的报价,这将确保澳大利亚第二家航空公司、数千名员工及其家人的未来,并确保澳大利亚继续享受竞争激烈的航空业带来的好处。”
从我们被任命的第一天起,我们就专注于实现一家重组后的、可持续的和盈利的航空公司能够向所有利益相关者提供的可能的最佳结果。
“在短短八周多一点的时间里,这是一个非常积极的结果。我们当然对各方表现出的兴趣程度感到鼓舞,尽管当时的市场环境令人眼花缭乱,我们的最后两家集团是如何接近他们的出价的,以及对业务的支持是如何得到如此多方面的支持。“
选择贝恩资本作为优先竞标者对以运输工人工会(Transport Workers Union)为首的工会是一个打击,因为这家投资集团计划成立一家规模小于其他竞标者的航空公司,而且在美国有破坏工会的记录。
然而,TWU全国秘书迈克尔·凯恩(Michael Kaine)表示,“贝恩提出了一个坚实的报价,以确保行政官员的建议,我们很高兴与他们合作,制定让航空公司重新站稳脚跟的计划”。
他再次呼吁莫里森政府帮助遭受冠状病毒危机重创的航空业,引入一项“航空保管员”一揽子计划,以便在9月份按计划切断支付给工人的“工作保管员”工资的情况下,保持资金流动。
维珍澳大利亚航空(Virgin Australia)规模更大的竞争对手澳航(Qantas)周四裁员6000人,并宣布融资19亿美元。该公司告诉市场,国际航班至少在一年内不会恢复。
凯恩说:“维珍航空和澳航都需要政府的财政援助、支持和指导,以渡过未来几个月的困难时期,因为航空旅行举步维艰。”